野村ホールディングスがB3T2債（グリーンボンド）を準備している。年限は10NC5。グリーンボンドの適格性について、国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則 2025」、環境省の「グリーンボンドガイドライン 2…
9日、野村ホールディングスの5年豪ドルTLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 8億5000万豪ドル 表面利率 6.17％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド ASW+150bp 償還日 2…
3月31日、野村ホールディングスの2本立てユーロ建てTLAC債（Baa1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額14億5000万ユーロ、ブックランナー：野村/バークレイズ/BMO/CA/ロイズ/ナティクシス/SEB）が条件決…
S&Pは17日、野村ホールディングス（BBB+/A-2）とグループの中核子会社（野村証券など、A-/A-2）の格付けを据え置き、アウトルックを安定的からポジティブに変更した。
野村ホールディングスがAT1債を準備している。 年限・発行額ともに未定。 条件決定日は最速2月中旬を予定。
2日、野村ホールディングスの10.75NC5.75劣後グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年9ヵ月(10.75NC5.75) 発行額 7億5000万ドル 表面利率 5.043％ …
24日、野村ホールディングスの3本立てグローバルドル債（SEC登録、総額22.5億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対米国債 アクティブブックランナー 5 Baa1(M)…
6日、野村ホールディングスの5本立て劣後債（総額2200億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 劣後4 永久NC5.08 A-(J…
20日、野村ホールディングスのユーロ建て5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億ユーロ 表面利率 3.459％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+120bp 償還日 2030年5月…
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