野村HD：7億ユーロでデビュー、ピークは25億

20日、野村ホールディングスのユーロ建て5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 7億ユーロ
表面利率 3.459％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+120bp
償還日 2030年5月28日
格付け Baa1（ムーディーズ）/A-（フィッチ）
ブックランナー 野村/バークレイズ/BBVA/BNPパリバ/ING/ナティクシス/TD

調達通貨を多様化するため、初めてユーロ建て債を起債した。イニシャル・プライス・ソーツ（IPT）から25bpの引き下げに成功し、当初想定した5億ユーロから7億ユーロに増額している。最大で25億ユーロの需要を積み上げた。