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野村HD債:3年軸に14.5億、ユーロの機動性活かす

野村証券(2022年9月5日、堺市堺区)

3月31日、野村ホールディングスの2本立てユーロ建てTLAC債(Baa1:ムーディーズ/A-:フィッチ、総額14億5000万ユーロ、ブックランナー:野村/バークレイズ/BMO/CA/ロイズ/ナティクシス/SEB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
3 8億5000万ユーロ 2029/4/6 3.671 82
7 6億ユーロ 2033/4/8 4.217 125

表面利率:%/対MS:+bp

昨年5月のユーロ建てデビュー案件以来2回目の登場。年限の多様化とクレジットカーブの形成を目的に、前回の5年とは違う3年と7年を選んだ。イラン情勢の緊迫化でボラタイルな相場環境が続いているが、マーケットが一時的に回復したタイミングを捉え、3年債を中心に総額14億5000万ユーロのディールとなった。

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