野村HD5年債：初の通貨に120件以上、8.5億豪ドルは過去最大

9日、野村ホールディングスの5年豪ドルTLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　8億5000万豪ドル
表面利率　6.17％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　ASW+150bp
償還日　2031年4月16日
格付け　Baa1（ムーディーズ）/A-（フィッチ）
アクティブブックランナー　オーストラリア・コモンウェルス銀行/ナショナル・オーストラリア銀行/野村インターナショナル/トロント・ドミニオン銀行

3月31日の2本立てユーロ建て債（総額14.5億ユーロ、3年：3.671％・MS+82bp/7年：4.217％・+125bp、ブックランナー：野村/バークレイズ/BMO/CA/ロイズ/ナティクシス/SEB）に続く海外市場での調達。「通貨と投資家層の多様化」（野村）を目的に、初めてベンチマーク豪ドル債を起債した。米国とイランの停戦合意を受けたセンチメントの回復を捉えたことで、ピーク時の需要は22億豪ドルに達し、最終的にASW+150bpで120件以上の投資家から20億豪ドル以上のオーダーを取り込んだ。1トランシェで8億5000万豪ドルのディールは本邦発行体として過去最大規模となっている。