15日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 119
年限 5年
発行額 1000億円
表面利率 2.184％
ローンチ・スプレッド 国債+23bp/国債カーブ+21bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年5月21日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー SMBC日興/大和
主幹事 みずほ
4月の東日本高速道路債と同じ国債カーブ+21bpに決まった。今月の5年物地方債が+14bpから+13bpへとタイト化するなか、中央の大口先の目線に沿って先行並みの水準とし、需要を極大化させた。
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