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21日の電力債:中国10年が先行-1bp、北陸は今年度初の5年

21日の電力債市場では、中国電力の10年トランジションボンド(A+:R&I/AA:JCR)と北陸電力の5年債(A+:R&I)が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
中国電力 469 10 150 36/5/23 3.308% +57bp みずほ/日興/大和/野村/三菱/東海東京
北陸電力 377 5 100 31/5/23 2.394% +37bp みずほ/日興/大和/東海東京

発行額:億円

北陸電力(2021年4月19日、福井市)

中国電10年トランジション債は、直近に先行した同格付け銘柄の動向を見ながらの運営で、1bp下回る国債+57bpで150億円のディールの仕上がり、その1.4倍ほどのオーダーを取り込んだ。北陸電5年債は、直接参考になる銘柄がないなかで、セカンダリー水準をベースに居所を探り、+37bpで120億円ほどの買いを集めている。

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