九州電力が国内初の原子力発電を資金使途としたトランジションボンドを準備している。POT方式を採用する。調達資金は、既設原子力発電所の安全対策投資のリファイナンスに充当する。第三者評価機関のDNVビジネス・アシュアランス・…
日本航空がトランジションボンドを準備している。年限は10年と15年。POT方式を採用。トランジションボンド・フレームワークの適合性に関して、サステイナリティクスからセカンドパーティ・オピニオンを取得している。手取金は、省…
日本郵船が5年トランジションボンドと10年グリーンボンド（GB）を準備中。調達資金は、全額を「2050年に向けた船舶燃料転換シナリオ」で予定する投資（新規・既存支出のファイナンス）に充当し、トランジション債はLNG燃料船…
22日、川崎重工業の5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 60 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.742％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 …
川崎重工業が5年物トランジションボンドを準備中。発行体は、あらゆるサステナブルファイナンス調達に対応するフレームワークであるサステナブルファイナンスマスターフレームワークを世界で初めて策定。セカンド・パーティー・オピニオ…
5日、中国電力の3本立て債（A+：R&I/AA：JCR、総額470億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 453 4.42 200 28/3/24 0.7…
14日、日本郵船の2本立てトランジションボンド（A+：JCR、総額200億円、主幹事：野村/三菱/GS/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 45 5 100 …
13日、日本航空（JAL）の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 1.200％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+77.4bp…
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