14日、日本郵船の2本立てトランジションボンド(A+:JCR、総額200億円、主幹事:野村/三菱/GS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 5 | 100 | 28/7/21 | 0.439% | +31bp |
46 | 10 | 100 | 33/7/21 | 0.910% | +43.2bp# |
※発行額:億円、#はキャピタルアイ・ニュース算出
昨年7月の2本立て債(総額200億円)に続くトランジション債で、この商品は2回目。5年債は同業・同格の商船三井債(A+:JCR)、10年債は同格の住友化学債(A:R&I/A+:JCR)との比較で居所を探り、前者がレンジ下限の国債+31bp、後者が上限の0.91%に決まった。ベース金利が上昇するなか、マーケティング基準によって違いが表れた。トランスペアレンシー方式で運営し、アカウントX・自己ブックともに出ていない。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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