川重5年債：初のトランジション、+40bp近辺で捉える

22日、川崎重工業の5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　60
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.742％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+38bp
参照国債回号　354
参照国債償還日　2029年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年2月28日
格付け　A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　SMBC日興/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

発行体は、2021年7月にサステナビリティボンド、2022年7月にはグリーンボンド（GB）を発行しており、今回は初のトランジション債。「国債+40bpが見渡せるガイダンスで投資家の関心を引いた」（みずほ）ことで、最終的に+38bpで500億円超のオーダーを獲得した。投資表明は募っていない。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む