22日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 85
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.742％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+38bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年2月28日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村
R&IがシングルAプラスからダブルAマイナスに2月5日に格上げしてから初めての起債。格上げ後の水準を探り、国債+38bpに着地し、3年で起債した昨年12月の前回債における+45.1bp（C-EYE算出）を下回った。同格か1ノッチ下のリース会社の先行・並走銘柄には2～4bpの上乗せとなり、以前より格差を縮めた。14～16日にサウンディングを行い、19日に起債をアナウンスしてマーケティングを始めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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