レゾナック・ホールディングスが2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を23日に決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年7ヵ月 | 1000億円 | 0.00％ | 102.5 | 100.0 | 4638円 | 24.98％ | 野村/みずほ |
昨年1月の昭和電工からの社名変更後、初のエクイティファイナンス。SBやPOでお馴染みの銘柄だが、今回は希薄化の抑制やコスト面を重視してCBを選択した。調達資金は半導体材料の設備投資や長期借入金の返済に充てる。
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