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住友三井AS債：YCC柔軟化後初のノンバンク、スプレッドはMHCCに接近

9日、住友三井オートサービスの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	基準	主幹事
9	3	100	2026/8/25	0.350	32.0#	絶対値	日興/みずほ/三菱/大和
10	5	100	2028/8/25	0.569	35	国債	日興/野村/大和/しんきん

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp（#CEYE算出）

日銀によるイールドカーブ・コントロール（YCC）政策の柔軟化後、初のノンバンク銘柄として登場。3年債は金利上昇や、社債買い入れオペの対象か否かで見方が分かれるなか、マーケティングレンジの上限である0.35％に着地し、140億円ほどの需要を集めた。5年債は発行体にとって3回目のサステナビリティボンド。三菱HCキャピタル債の国債+33bpをベースに+35bpに決まり、約180億円のオーダーを獲得した。社債市場への登場は2月以来6ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む