23日、良品計画の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 0.750%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年4月27日
格付け A+(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

生活雑貨などを取り扱う「無印良品」で知られる良品計画が社債市場にデビューした。5年・300億円で、マーケティングレンジ下限の国債+26bpに対して1100億円程度の最終需要が寄せられる人気ディールとなった。「全国的にビジネス展開し、誰もが知る会社。ネームブランドの優位性が際立った」(みずほ)。起債前には、中央9件を対象に個別IRを実施している。
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