13日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 84
年限 3年
発行額 250億円
表面利率 0.550％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+45.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 345
参照国債償還日 2026年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年12月18日
格付け A+（R&I）/（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村
社債買い入れオペの対象外と見られているため、オペ銘柄への上乗せを前提に水準を探り、0.55％に着地した。マーケティング中の金利上昇がネガティブ要因だったものの、終盤の低下がプラスに働き、250億円の発行額に対しておよそ280億円のオーダーを獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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