19日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 0.951%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+48bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年4月25日
格付け BBB+(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興
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これが3回目の起債。過去2回も5年ゾーンに登場し、2022年10月の初回がブルーボンド、昨年8月はノンラベル債だった。トリプルB格の先行案件がないため、シングルA格を中心とした銘柄から水準を類推。最終的に国債+48bpで150億円の起債となり、前回債から14bpのタイトニングに成功した。
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