25日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 5年
発行額 130億円
表面利率 0.864％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+62bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年8月31日
格付け BBB+（R&I）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興
昨年10月にブルーボンド（50億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS）で社債市場にデビューして以来2回目の起債。今回はラベルなしで登場した。先行銘柄とのバランスを考慮して水準を探って段階的に増額し、130億円の1.1倍ほどの需要を獲得した。8月17～21日のサウンディングで運営に入り、22日にアナウンスした。
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