株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

NTTF債:本邦最大のSDGs債、自身の記録塗り替える

NTT(2021年10月21日、東京・大手町)
NTT(2021年10月21日、東京・大手町)

14日、NTTファイナンスの4本立てグリーンボンド(GB、AA+:R&I/AAA:JCR、総額3800億円、ブックランナー:みずほ/野村/三菱/大和/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
23 3 300 2026/6/19 0.230 25.2# 絶対値
24 5 1100 2028/6/20 0.395 26 国債
25 7 500 2030/6/20 0.648 35 国債
26 10 1900 2033/6/20 0.838 36 国債

※発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#CEYE算出)

発行体の前々回債(2020年12月)は国内市場初の1兆円ディールで、前回(2021年10月)の総額3000億円のGBは当時における本邦最大のSDGs債だった。今回は自らがこの記録を塗り替え、国内のSDGs債として過去最大となる総額3800億円のGBを起債した。約1.5倍に当たる4500億円超の総需要を延べ364件の投資家から集めている。そのうちの195件が投資表明を行った。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

関連記事