NTTF7年ユーロ建てGB：希少性とラベル付き

5日、NTTファイナンスの7年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　7年
発行額　7億ユーロ
表面利率　3.359％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　MS+73bp
償還日　2031年3月12日
格付け　A1（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー　JPモルガン・セキュリティーズ/モルガン・スタンレー・インターナショナル/BofAセキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ/BNPパリバ/ゴールドマン・サックス

ユーロ建てでの起債は2021年12月の4年・7年GB（AA+：R&I/AAA：JCR/A：S&P、ブックランナー：JPM/MS/BofA/GS/BNPP/野村/みずほ/SMBC日興/大和）以来およそ2年3ヵ月ぶりで、発行体の外債となると2022年7月のドル建て2年・3年・5年GB（A1：ムーディーズ/A：S&P、同：MS/JPM/野村/BofA/GS/BNPP/みずほ/大和）以来。「ネームの希少性とGB効果」（BNPP）によって、同じ日にローンチした他銘柄を下回る新発プレミアム（NIC）を達成したうえ、発行額の3倍のオーダーを取り込んだ。