29日、JR東日本の2本立てユーロ建てグリーンボンド（GB、A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額13億ユーロ、ブックランナー：BofA/MS/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | MS対比 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6億ユーロ | 32/9/5 | 3.976％ | +90bp |
| 20 | 7億ユーロ | 43/9/5 | 4.389％ | +140bp |
2月の20年債（7.5億ユーロ、4.110％、MS+130bp、ブックランナー：BofA/BNPP/野村）に続くユーロ建てGBで、同通貨でのこの商品は2回目。今回は9年・20年の2本立て債とし、6億ユーロと7億ユーロの発行額に対し、それぞれ19億ユーロ程度、16億ユーロ程度のオーダーを取り込んだ。スプレッドはMS+90bp、+140bpと、イニシャルプライスソーツ（IPT）から25bpタイトな水準となっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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