あおぞら銀行3年ドル建てGB：中国懸念のなかで光る日系銘柄

30日、あおぞら銀行の3年ユーロドル建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　3年
発行額　3億ドル
表面利率　5.900％
発行価格　99.927
応募者利回り　5.928％（単利）/5.927％（複利）
ローンチ・スプレッド　米国債+133bp
償還日　2026年9月8日
格付け　BBB+（S&P）
ブックランナー　シティグループ・グローバル・マーケッツ/モルガン・スタンレー・インターナショナル/ゴールドマン・サックス・インターナショナル
第三者評価機関　サステイナリティクス

あおぞら銀の外貨建て債は、2月の3年ドル建てGB（3.5億ドル、5.900％、米国債+155bp、ブックランナー：GS/MS/シティ）以来で、ドル債もこの時以来。中国恒大による米国での破産法適用申請で中国経済への警戒があるなかで、「日系銘柄に対する安心感とドル債市場でのネームの浸透、しかもGBであることが効果的」（シティ）となり、想定フェアバリューを最大7bp下回る米国債+133bpに落ち着いた。「アジア勢の購入意欲が強く、13億ドル以上のオーダーが積み上がった」（GS）。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む