JBIC5年政保Gドル債：GBのカーブ形成

11日、国際協力銀行（JBIC）の政府保証グローバルドル5年グリーンボンド（GB、SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　5億ドル
表面利率　4.875％
発行価格　99.615
応募者利回り　4.971％（単利）/4.963％（複利）
ローンチ・スプレッド　MS+59bp
償還日　2028年10月18日
格付け　A1（ムーディーズ）/A+（S&P）
保証　日本国
ブックランナー　シティグループ・グローバル・マーケッツ/BofAセキュリティーズ/大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/米国みずほ

7月の5年通常債（15億ドル、4.625％、MS+69bp、ブックランナー：大和/バークレイズ/BofA/GS）に続くドル建てでの起債で、この通貨でのGBは昨年9月の5年債（5億ドル、4.375％、+71bp、同：大和/バークレイズ/CA/MS）以来1年ぶり。5億ドル限定のESG債という強みを生かしたマーケティングとなり、イニシャルプライスソーツ（IPT）を3bp下回るMS+59bpで17億ドルのオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む