12日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 8
年限 5年
発行額 110億円
表面利率 0.808％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+50bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年10月18日
格付け A（JCR）
ブックランナー みずほ
国債+50bpの大台に着地し、発行額を100億円程度から110億円に増額してその等倍の需要でローンチした。五洋建設の登場は2021年9月以来だった。2日のサウンディングで運営に入り、6日に起債をアナウンスしたうえマーケティングに移行した。
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