三菱ガス化学5年債：3年ぶりの希少性、+30bp確保で進捗

12日、三菱ガス化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 24
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.608％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年10月18日
格付け A（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和

2020年８月以来の社債で、その前は2014年であり、希少性の高い銘柄。投資機会優先の地方の札が牽引し、中央も目線を下げる展開となり、国債+30bpに着地。100億円に対しておよそ160億円の最終需要を得た。9月28日に起債をアナウンスし、10月5日のヒアリングで運営に入った。

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