14日、JR九州の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 14
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.768％
発行価格 100
ローンチスプレッド 国債+29bp
参照国債回号 371
参照国債償還日 2033年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年7月21日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
並走のJR東日本10年債（AA+：R&I、100億円、0.714％、国債+28bp、主幹事：大和/日興）を起点に運営し、GBである点や金利上昇の恩恵を被り、+29bpに落ち着いた。JR東日本債との格差は1bpとなり、昨年11月の前回債の10.5bpから9.5bp縮小した。GBは3回目で、32件が投資表明を行っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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