5日、日本精工の5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 57
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 0.539％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年9月11日
格付け A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー
発行体にとって初めてのESG債で、これに対する関心が高く、投資機会を優先する札が見られた。さらに、国債+30bpを確保したレンジの提示が好感された。これらによって約370億円のオーダーを獲得している。発行体の社債市場への登場は3月以来だが、5年債は昨年8月までさかのぼる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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