大林組5年債：2年ぶりのSB・2年ぶりのSLB

6日、大林組の5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　27
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　0.819％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+26bp
参照国債回号　355
参照国債償還日　2029年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年6月12日
格付け　A+（R&I）
ブックランナー　野村
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー

社債市場への登場は2022年4月の2本立て債（総額300億円、5年：0.250％・国債+22.2bp<CEYE算出>/7年：0.380％・+23.3bp<同>、主幹事：野村/三菱UFJMS）以来およそ2年2ヵ月ぶりで、SLBもこの時以来。先行の大型銘柄の影響を見極めながらのマーケティングで、結果はレンジ下限の国債+26bpで620億円ほどの買いを取り込んだ。33件の投資表明を獲得している。