4日、野村不動産ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 18
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 0.913%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+33bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月10日
格付け A(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー 野村
当初は10年債との2本で総額200億円程度の調達を目指していたものの、長期ゾーンの起債環境が日々悪化するなかで、10年債のポテンシャルが膨らまず、5年債1本に絞った。国債+30bp台をしっかり付けたことで150億円程度から300億円への増額を実現したうえ、540億円ほどのオーダーを獲得した。32件が投資表明を行っている。
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