野村不HD：200億円の芝浦グリーンボンド

13日、野村不動産ホールディングスの2本立てグリーンボンド（GB、A：R&I/A+：JCR、総額200億円、ブックランナー：野村/独立引受幹事：三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。

※発行額：億円

2021年2月の10年サステナビリティボンド（100億円、0.390％、国債+29.3bp<CEYE算出>、ブックランナー：野村/独立引受幹事：三菱UFJMS）以来およそ2年8ヵ月ぶりの起債で、GBは初めて。街区全体でカーボンニュートラルを実現する芝浦プロジェクトを資金使途としたもので、「芝浦グリーンボンド」と命名している。ボラタイルな起債環境を踏まえたうえで、総額200億円を調達するに当たり、「2年限で柔軟に発行額を調整」（野村）し、5年債が国債+38bpで140億円、10年債が+54bpで60億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む