日産FS債：9月の仕切り直し、初のPOTで盛り上がる

28日、日産フィナンシャルサービスの2本立て債（A：R&I、総額500億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/BofA/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
58	3	400	27/3/19	0.700％	+51.5bp#
59	5	100	29/3/19	1.033％	+68bp

※発行額：億円、#はキャピタルアイ・ニュース算出

昨年7月の2本立て債（総額700億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興/BofA）に続く起債で、今年度2回目。9月に、3年8ヵ月債と5年グリーンボンド（GB）の主幹事指名をアナウンスしたものの、当時の市場環境を踏まえて起債の延期を決め、このタイミングに3年債と5年GBで仕切り直した。R&IでシングルAフラットながら他銘柄に比べた高い利回りが魅力となり、3年債が400億円の発行額に対して1000億円超、5年GBが100億円の3.7倍程度のオーダーを獲得。発行体として初のPOT方式を採用し、アカウントX・自己ブックはいずれの年限でも出ていない。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む