東京地下鉄20年債：初のGB、JRマイナス3bp

1日、東京地下鉄の20年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　62
年限　20年
発行額　100億円
表面利率　1.648％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+20.5bp/カーブ+19bp
参照国債回号　187
参照国債償還日　2043年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2044年3月11日
格付け　AA（R&I）/AAA（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　大和/みずほ

2022年7月の3本立て債（20年・30年・40年、総額300億円、主幹事：みずほ/大和/野村）以来およそ1年8ヵ月ぶりの登場。発行体のESG債は2021年10月の10年サステナビリティボンド（100億円、0.205％、国債カーブ+12bp、同：SMBC日興/野村/みずほ）以来で、GBは初めて。ノンラベル銘柄である1月のJR東日本20年債（100億円、1.554％、同：SMBC日興/野村）の+22bpをベースに居所を探り、3bp内側の+19bpで300億円のオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む