ソニーG債：全員参加に力点、総需要4000億円超

1日、ソニーグループの3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額1500億円、主幹事：野村/大和/みずほ/三菱/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	基準
39	3	600	2027/3/5	0.350	14.6	絶対値
40	5	600	2029/3/7	0.627	25	国債
41	10	300	2034/3/7	1.001	29	国債

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

2022年12月以来約1年3ヵ月ぶりの登場。総額1500億円は今年の事業会社債で最大。絶対値プライシングの3年債は金利上昇を受けてマーケティングレンジの上限に寄せ、5年債は節目である国債+25bpに集約した。10年債は、下限の+28bpで600億円超の需要を集めたが、+29bpを選んで着地した。「投資家・発行体・主幹事の三者間で納得感のあるプライスを目指した」（野村）。サウンディングの段階で1500億円程度、最終的に230件超の投資家から4000億円超の総需要を獲得し、「全員参加型のディールに仕上げた」（同）。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む