日立建機5年GB：同格と1ノッチ上よりタイト

1日、日立建機の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 21
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.667％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年3月7日
格付け A（R&I）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興

2021年3月の10年債以来の登場で、発行体のGBは初めて。希少性とGB要因によって、同格と1ノッチ上の先行銘柄を下回る国債+29bpでローンチし、100億円に対して約3.1倍の最終需要を獲得した。2月2日に起債をアナウンスし、22日のサウンディングで運営に入った。13～16日にはWEBと電話形式で個別のデットIRを実施していた。

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