13日、ソシエテ・ジェネラルの5本立て債(総額684億円、ブックランナー:大和/みずほ/MS/野村/日興/SG)が条件決定した。以下は案件レビュー。
格付け | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|---|
A1(M)/A(S)/(F) | 3 | 212 | 2026/10/19 | 0.875 | 55 |
A1(M)/A(S)/(F) | 5 | 222 | 2028/10/19 | 1.234 | 70 |
Baa2(M)/BBB(S)/A-(F) | 4NC3 | 116 | 2027/10/19 | 1.525 | 120 |
Baa2(M)/BBB(S)/A-(F) | 10NC9 | 83 | 2033/10/19 | 2.182 | 130 |
Baa3(M)/BBB-(S)/BBB(F) | 10NC5 | 51 | 2033/10/19 | 2.484 | 195 |
※発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
かつてTLAC適格だったシニア(SP)債の商品設計を変更し、TLAC算入を除外したことによってリスクウェートを下げ、国内の金融機関が参加しやすくした。発行体の円債初の取り組みが奏功し、3年債で212億円、5年債で222億円の需要を集めた。非上位シニア (SNP)債2本、劣後債との5本で総額684億円のディール。円債市場への登場は昨年10月以来1年ぶりだった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
- 2023年6月28日 エネクス・インフラ<9286>:1000億円到達、売主都合で2期連続
- 2024年4月22日 BEST ISSUER OF 2023:BPCE、責任者引退で有終の美
- 2023年11月17日 鉄道・運輸機構債:2年がスプレッドに移行、10年で格差復活
- 2024年3月26日 上場会見:イシン【143A】の片岡社長、“産官学金”のシナジー
- 2023年12月29日 非居住者円債’23-3Q:BPCE、責任者引退ディールで1450億円