5日、北海道電力の17年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 394
年限 17年
発行額 44億円
表面利率 2.095%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+38bp
参照国債回号 177
参照国債償還日 2041年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2041年7月25日
格付け A(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興/みずほ
一般債が起債ラッシュとなり、電力債の供給も多いなか、北海道電はオッドの17年債を起債した。「20年より短い年限での購入ニーズと、発行体のデュレーションニーズがあったことから組成に至った。20年まで年限を伸ばさずに2%以上の絶対値が確保されることから、地方投資家が選好してオーダーを入れた」(野村)。需要に応じた44億円での起債に至っている。
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