りそなHD5年債：両足ダブルA格の銀行シニア

4日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　28
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.833％
ローンチ・スプレッド　国債+25bp
参照国債回号　355
参照国債償還日　2029年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年7月11日
格付け　AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　大和/みずほ/SMBC日興/岡三/東海東京

昨年10月にJCRからダブルAマイナスから同フラットに、今年4月にR&IからシングルAプラスからダブルAマイナスに格上げされてから初めての起債。両足ダブルA格であることや、珍しい銀行シニア債であることを訴求し、レンジ下限の国債+25bpに決まった。社債市場への登場は昨年9月の5年債（当時A+：R&I、150億円、国債+29bp、0.519％、主幹事：野村/大和/みずほ/日興/岡三/東海東京）以来10ヵ月ぶり。