1日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 27
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 0.519％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年9月8日
格付け A+（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 大和/みずほ/SMBC日興/岡三/東海東京
その他金融セクターを除くシングルA格の5年物事業債が国債+30bp近辺で登場していたことを参考に+30bp挟みのレンジを設定し、+29bpと+30bp割れに落ち着き、190億円ほどのオーダーを集めた。3ヵ月前である5月31日の5年債（250億円、0.415％、主幹事：野村/大和/シティ/SMBC日興/三菱UFJMS/東海東京）の+31bpからは2bpタイト化させている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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