1日、かんぽ生命保険の30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 30年（30NC10）
発行額 1000億円
表面利率 1.910％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+127.7bp程度<CEYE算出>
プライシング基準 絶対値
償還日 2053年9月7日
格付け A+（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
今年度初めての生保劣後債で、「発行体の財務基盤の強化や、将来的な株主還元、持続的な利益成長のための発行」（大和）。複数の劣後債が後ろに控えるなか、「希少性と柔軟な運営が奏功」（同）し、1.91％で延べ240件超の投資家から1030億円ほどのオーダーを獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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