伊藤園5年債：ブランド力と希少性、そして良好なタイミング

16日、伊藤園の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　3
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.573％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+26bp
参照国債回号　353
参照国債償還日　2028年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年2月22日
格付け　A+（R&I）/（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　SMBC日興

2017年2月の7年債（100億円、0.220％、国債+24.1bp<CEYE算出>、ブックランナー：野村）の償還資金を調達するための起債。「お～いお茶」で抜群のブランド力を持つ会社による7年ぶりの社債であることに加え、足元の事業債の供給が限定されることから注目され、国債+26bpで280億円ほどの買いを集めた。

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