16日、ラボバンクの6NC5ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 6年(6NC5)
発行額 500億円
表面利率 1.222%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド mid swap+70bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
償還日 2030年2月26日
格付け A3(ムーディーズ)/A-(S&P)/A+(フィッチ)
コール条項 2029年2月26日に全部(一部は不可)を100で可能。
ブックランナー 大和/みずほ/MUFG/野村
2019年1月の5年・10年債以来の円債。前回の5年債が償還することに合わせて久々に円債市場にアクセスした。希少性や非G-SIBsであることによるリスクウェートの低さなどが活き、先行銘柄を20bp下回るMS+70bpでローンチし、500億円が消化された。
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