ラボバンク6NC5債：5年ぶりの円、先行マイナス20bp

16日、ラボバンクの6NC5ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 6年（6NC5）
発行額 500億円
表面利率 1.222％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド mid swap+70bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
償還日 2030年2月26日
格付け A3（ムーディーズ）/A-（S&P）/A+（フィッチ）
コール条項 2029年2月26日に全部（一部は不可）を100で可能。
ブックランナー 大和/みずほ/MUFG/野村

2019年1月の5年・10年債以来の円債。前回の5年債が償還することに合わせて久々に円債市場にアクセスした。希少性や非G-SIBsであることによるリスクウェートの低さなどが活き、先行銘柄を20bp下回るMS+70bpでローンチし、500億円が消化された。

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