18日、クレディ・アグリコルの6本立て債(総額1540億円、ブックランナー:CA/大和/三菱/みずほ/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) | 22 | 3 | 665 | 2027/1/26 | 0.724 | 46 |
Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) | 23 | 5 | 370 | 2029/1/26 | 0.983 | 56 |
Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) | 24 | 10 | 88 | 2034/1/26 | 1.404 | 60 |
A3(M)/A-(S)/A+(F) | 15 | 4NC3 | 261 | 2028/1/26 | 1.114 | 85 |
A3(M)/A-(S)/A+(F) | 16 | 6NC5 | 24 | 2030/1/25 | 1.323 | 90 |
Baa1(M)/BBB+(S)/A-(F) | 劣後9 | 10NC5 | 132 | 2034/1/26 | 2.073 | 165 |
発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
昨年6月以来7ヵ月ぶりの登場で、前回債と同じく、シニア・シニア非上位(SNP)・劣後の3カテゴリー・6年限という組み合わせ。水準を追求しつつ、総額1540億円の大型ディールに仕上がった。金利先高観の後退と供給減少の良い流れに加え、「馴染みのあるネームによる今年初のサムライ債が投資家の買いを後押しした」(SMBC日興)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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