2日、クレディ・アグリコルの6本立て債（総額1578億円、ブックランナー：CA/大和/三菱/みずほ/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) | 19 | 3 | 415 | 2026/6/12 | 0.622 | 50 |
| Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) | 20 | 5 | 561 | 2028/6/13 | 0.850 | 61 |
| Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) | 21 | 10 | 92 | 2033/6/13 | 1.233 | 65 |
| A3(M)/A-(S)/A+(F) | 13 | 4NC3 | 145 | 2027/6/11 | 1.042 | 92 |
| A3(M)/A-(S)/A+(F) | 14 | 6NC5 | 270 | 2029/6/13 | 1.290 | 105 |
| Baa1(M)/BBB+(S)/A-(F) | 8 | 10NC5 | 95 | 2033/6/13 | 2.040 | 180 |
※発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp
昨年12月の前回債に続くシニア（SP）債とシニア非優先（SNP）債に加え、2020年5月以来のB3T2債を同時に起債。円債マーケットにネームが浸透している発行体であり、検討されやすいサムライフォーマットを採用したことから幅広い層から旺盛な需要を集め、総額1578億円のディールに仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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