5月31日、東邦ホールディングスの2028年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債が条件決定した。同債はリキャップCB。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | ブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 220億円 | 0.00% | 103 | 100.5 | 2796円 | 9.99% | 野村インター |
発行体は医薬品卸などを手掛ける。前回2018年6月に発行した2023年満期ユーロ円CB(当初転換価格3348円、アップ率23.00%、ブックランナー:野村)の償還日を6月23日に控え、償還資金の調達などを目的にローンチした。前回に続き、転換の促進を期待して120%コール条項(3年後)を付与した。
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