楽天G：ドル債を買い入れ、最大10億ドル

楽天グループは25日、総額最大10億ドルのシニア債の買い入れを開始した。手元資金と今後発行する2027年満期米ドル建シニア債の手取り金を原資とする。期限は米国東部時間2月23日17時。対象の社債は以下の通り。

＜2024年満期10.250％米ドル建シニア債＞
・残存：9億5000万ドル
・買い付け優先順位：1
・購入単位：20万ドルおよび20万ドルを超える1000ドルの整数倍
・買い付け対価：1000.76ドル（1000ドル当たり）
・早期応募プレミアム：30.00ドル
・合計対価：1036.76ドル
・ディーラー・マネージャー：ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、大和キャピタルマーケッツ・アメリカ、米国みずほ

＜2024年満期3.5460％米ドル建シニア債＞
・残存：8億ドル
・買い付け上限：1億ドル
・買い付け優先順位：2
・購入単位：20万ドルおよび20万ドルを超える1000ドルの整数倍
・買い付け対価：956.75ドル（1000ドル当たり）
・早期応募プレミアム：30.00ドル
・合計対価：986.75ドル
・ディーラー・マネージャー：ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、大和キャピタルマーケッツ・アメリカ、米国みずほ

上記ドル債の買い入れ後には、円建てシニア債の買い入れ実施を予定している。