楽天G3年債：過去最高の12.125％で18億ドル

30日、楽天グループの3年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　3年
発行額　18億ドル
表面利率　11.250％
発行価格　97.830
応募者利回り　12.232％（単利）/12.125％（複利）
ローンチ・スプレッド　米国債+804bp
償還日　2027年2月15日
格付け　BB（S&P）
アクティブブックランナー　ゴールドマン・サックス・インターナショナル/モルガン・スタンレー・インターナショナル

2019年11月から2023年1月にかけて発行した総額17億5000万ドルの社債を買い入れるための起債。当初は最大10億ドルの買い入れ枠とし、新発債の発行額もこの額としていたが、30日に17億5000万ドルに増やすとともに、買い入れ枠の上限を撤廃した。結局、12.125％の利回りで18億ドルのディールとなっている。2022年11月の2年物ドル債が付けた12.000％を12.5bp上回り、本邦発行体のドル債で過去最高利回りを記録した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む