11日のクレジット市場は、楽天グループの円建て私募債が話題となった。 債券相場で先物（6月限）は前日比59銭安の144円53銭で取引を終了。10日発表の米消費者物価指数（CPI、3月）が予想を上回る前年同月比3.5％増と…
楽天グループが第15回無担保社債（750億円、2024年12月2日償還）の買入消却を検討している。大和証券（取りまとめ）とゴールドマン・サックス証券、みずほ証券、SMBC日興証券を通じて買い入れる。
3日、楽天グループの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 20億ドル 表面利率 9.750％ 発行価格 99.512 応募者利回り 9.895…
楽天グループが5年物グローバルドル債（144A/Regulation S）を準備中。発行額は12.5億ドル。今週の条件決定に向けて1日からロードショーを実施している。
30日、楽天グループの3年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 18億ドル 表面利率 11.250％ 発行価格 97.830 応募者利回り 12.…
楽天グループの3年物グローバルドル債（144A/Regulation S）は、29日のニューヨーク時間に12.5％（投資家利回り）のイニシャルプライスソーツ（IPT）を提示し、今日はアジア時間で12.25％（同）に修正し…
楽天グループは25日、総額最大10億ドルのシニア債の買い入れを開始した。手元資金と今後発行する2027年満期米ドル建シニア債の手取り金を原資とする。期限は米国東部時間2月23日17時。対象の社債は以下の通り。 ＜2024…
14日のクレジット市場は、楽天グループの外貨建て永久劣後債が値下がりした。 債券相場で先物（9月限）は前日比27銭安の147円33銭で取引を終了。27～28日の日銀会合でのイールドカーブ・コントロール（YCC）政策の再修…
楽天グループは4日、連結子会社である楽天証券ホールディングスが東京証券取引所に新規上場申請を行ったと発表した。時期は未定。多様なステークホルダーを尊重しつつ、より自律的な経営視点を持った成長戦略を遂行することで、独自の資…
日本郵政は楽天グループの株式の評価損で2023年3月期第1四半期に850億5800万円の特別損失を計上する。同社が6月30日に公表した。通期業績予想は当面据え置くという。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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