1日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の3本立てTLAC債（AA-：JCR、総額1300億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4NC3 | 350 | 2027/6/8 | 0.550 | 59.4# |
| 5 | 6NC5 | 550 | 2029/6/8 | 0.750 | 65.0# |
| 6 | 11NC10 | 400 | 2034/6/8 | 1.200 | 76.9# |
※発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp（#CEYE算出）
「適切なプライスとバランスの良い発行額を追求する」（SMBC日興）ことをコンセプトに運営し、4NC3債を0.55％、6NC5債を0.75％、11NC10債を1.20％に仕上げ、総額1300億円のディールとなった。1月の前回債と同規模の調達を実現。絶対値マーケティングだが、スプレッドは20～30bp程度タイト化した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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