みずほFGユーロ建て債：10年超に105件、NICはマイナス

15日、みずほフィナンシャルグループの10年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　10年3ヵ月
発行額　7億5000万ユーロ
表面利率　3.980％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　MS+130bp
償還日　2034年5月21日
格付け　A1（ムーディーズ）/A-（フィッチ）
ブックランナー　みずほインターナショナル/バークレイズ/HSBCセキュリティーズ/ナティクシス/Danske Bank

ユーロ建てでの起債は昨年8月の7年グリーンボンド（GB、7.5億ユーロ、4.608％、MS+135bp、ブックランナー：みずほ/HSBC/SG/ING/ロイズ）以来およそ半年ぶりで、10.25年という年限は同2月の案件（7.5億ユーロ、4.416％、+140bp、同：みずほ/バークレイズ/BNPP/BBVA）以来ちょうど1年ぶり。13日発表の米消費者物価指数（CPI、1月、前年同月比3.1％上昇）が予想を上回ったことで米国の早期利下げ観測が後退し、ボラタイルな展開となったものの、「欧州は米国に比べると安定していたうえ、直接競合する銘柄もなかった」（みずほ）ことから、MS+130bpで18億ユーロ程度の最終需要を獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む