みずほFG2本立てAT1債：MUFGマイナス3bpで2300億円

12日、みずほフィナンシャルグループの2本立てAT1債（A：R&I/JCR、総額2300億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

※発行額：億円

3月に先行した三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）債（総額2000億円、ブックランナー：三菱UFJMS）が国債カーブ+153bpだったことを参考に、セカンダリーでのタイトニングも考慮してのマーケティングとなり、NC5.15・NC10.15債ともに+150bpと、MUFG債マイナス3bpに落ち着いた。大台を確保したことで、総額2300億円のディールに仕上げている。みずほFGの登場は昨年7月の2本立て債（同2610億円、同：みずほ）以来。