20日、みずほフィナンシャルグループの2本立てグローバルドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額15億ドル、アクティブブックランナー：みずほ/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 6.25NC5.25 | 7.5 | 2030/5/26 | 5.376 | 112 |
| 11.25NC10.25 | 7.5 | 2035/5/26 | 5.579 | 130 |
発行額：億ドル/表面利率：％/対米国債：+bp
邦銀として今年初めてのドル債。15日のユーロ建て債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、7億5000万ユーロ、3.980％、MS+130bp、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/HSBC/ナティクシス/Danske）の2営業日後に再びマーケットに登場した。旧正月明けのアジアや堅調な米国からの旺盛な需要を捕捉し、総額15億ドルの発行額に対して108億ドルのオーダーを獲得している。ピーク時には10倍超となる154億ドルの札が集まった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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