22日、みずほフィナンシャルグループの6NC5豪ドル債と7年ユーロ建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | ローンチ・スプレッド | ブックランナー |
---|---|---|---|---|---|
6NC5 | 4億豪ドル | 2029/8/28 | 6.025 | ASW+180bp | みずほ/ANZ/NAB/シティ/バークレイズ/Barrenjoey |
7 | 7億5000万ユーロ | 2030/8/28 | 4.608 | MS+135bp | みずほ/HSBC/SG/ING/ロイズ |
※発行額:億ドル/表面利率:%
2018年7月以来5年1ヵ月ぶりの豪ドル債と、昨年8月以来のユーロ建てGBを同時に起債。豪ドル債は、希少性や事前に周到に準備したことが奏功し、「想定よりタイトな水準で4億豪ドルのディールを実現した」(みずほ)。ユーロ建て債はGBである点が光り、7億5000万ユーロの発行額に対して21億ユーロの需要が寄せられた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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