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みずほFG債:5年ぶりの豪ドルと緑のユーロを同時に

みずほ銀行(2023年6月14日、東京・北区)
みずほ銀行(2023年6月14日、東京・北区)

22日、みずほフィナンシャルグループの6NC5豪ドル債と7年ユーロ建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 ローンチ・スプレッド ブックランナー
6NC5 4億豪ドル 2029/8/28 6.025 ASW+180bp みずほ/ANZ/NAB/シティ/バークレイズ/Barrenjoey
7 7億5000万ユーロ 2030/8/28 4.608 MS+135bp みずほ/HSBC/SG/ING/ロイズ

※発行額:億ドル/表面利率:%

2018年7月以来5年1ヵ月ぶりの豪ドル債と、昨年8月以来のユーロ建てGBを同時に起債。豪ドル債は、希少性や事前に周到に準備したことが奏功し、「想定よりタイトな水準で4億豪ドルのディールを実現した」(みずほ)。ユーロ建て債はGBである点が光り、7億5000万ユーロの発行額に対して21億ユーロの需要が寄せられた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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